В мрачных переулках города разгуливает безжалостный маньяк, который прячет своё зловещее намерение под маской заботливого лесоруба. Его жертвами становятся те, кто не вписывается в его извращённые понятия о морали. Этот психопат не просто лишает жизни — он изымает мозг у своих жертв, оставляя за собой лишь шлейф ужаса и страха. В этой атмосфере...

В 1940 году, на фоне бурных событий Второй мировой войны, жизнь Юсака, управляющего успешной торговой компанией в портовом городе Кобе, стремительно меняется. Его мир сосредоточен на работе и семье, где его верной спутницей выступает жена Сатоко. Во время командировки в Маньчжурии, Юсаку становится свидетелем раскрытия шокирующей государственной...