Япония, начало 1980-х годов. В один обычный вечер судьба решила сыграть злую шутку с сотрудником торговой фирмы. Вернувшись домой раньше времени, он застал свою жену с другим. Огромное чувство разочарования и обиды овладело им, и он отправился в бар, чтобы заполнить душевную пустоту алкоголем. Встреча с продавцом секс-аудиозаписей стала поворотным...

В центре истории находится отец-одиночка, который однажды сообщает своей дочери о своих подозрениях относительно разыскиваемого серийного убийцы. Его слова, полные тревоги и страха, становятся началом таинственного и напряженного события, когда на следующий день он неожиданно исчезает, оставляя девочку в растерянности и беспокойстве. Она не верит...

В ярких неоновых огнях Синдзюку, частный детектив Рё Саэба никогда не отказывает просьбам красивых женщин. Когда к нему обратилась очаровательная девушка с просьбой найти её пропавшую сестру, Саэба с энтузиазмом взялся за дело. Однако расследование оказалось сложнее, чем он ожидал: пропавшую так и не удалось обнаружить, а в процессе поисков Саэба...