В жизни юного Эдриана наступает момент, который навсегда изменит его восприятие окружающего мира. Он встречает странного и загадочного клоуна, чье лицо скрыто за слоем печали, но который при этом обладает удивительными магическими способностями. Этот клоун становится не просто другом для мальчика, но и проводником в мир чудес, где даже самые...