Что делать, если ты мечтаешь о бабушке, но у тебя ее нет? Найди ее! Скажут многие, что это невозможно, но не для мальчика Федьки. Он верит, что под Новый год все мечты сбываются, даже самые смелые. Вместо заказа новых игрушек, Федька отправляет письмо Деду Морозу с необычной просьбой - прислать ему бабушку. Его вера в чудеса искренна, и он делится...