Джон Мередит и Хэнк Хиггинс были потрясены ужасами войны, увиденными ими в разрушенной России. Надя Степанова тоже потеряла все, что было для нее дорого. Она была вынуждена покинуть свой родной город и теперь искала спасение в музыке. Ее встреча с Джоном Мередитом стала для нее лучом надежды во мраке войны и гибели. Они вдвоем решили не сдаваться...