На фоне предвоенной Японии разворачивается удивительная история о судьбе юной цветочницы Мидори, чья жизнь круто поворачивается после трагической потери родителей. Оказавшись одинокой и беззащитной, она случайно попадает в труппу бродячего цирка уродов, возглавляемого загадочным мистером Араси. Местные артисты, являющие собой своеобразное собрание...