В центре событий находится вдовец, который изо всех сил пытается наладить связь со своей девятилетней дочерью. Девочка, находясь в состоянии горя и отчаяния после потери матери, создает для себя зловещего воображаемого друга. Этот загадочный персонаж с каждым днем становится все более маниакальным, и его стремление отомстить отцу выходит за...