В мрачном мегаполисе, где правит насилие и коррупция, двое совершенно разных людей оказываются втянутыми в события, которые изменят их жизни навсегда. Один из них - полицейский, искренне верящий в справедливость и готовый идти на край света, чтобы уложить закон на место. Другой - бывший преступник, искусный мастер обмана и выживания в мире, где...

Молодой учёный, забравшись на Красные скалы в поисках древних свитков, неожиданно встречает странного путника. Человек в плаще, держащий в руках старинный факел, оказывается лисом в человеческом обличье. Перепуганный учёный начинает задавать вопросы загадочному незнакомцу, и тот, с лёгкой улыбкой, рассказывает историю, произошедшую полтысячи лет...