В огромной и безбрежной пустыне, где песок танцует под жаркими лучами солнца, разворачивается удивительная история, полная неожиданных встреч и захватывающих приключений. В этом суровом краю встречаются необычные персонажи: храбрый боец по имени Сухов, который, ссылаясь на свою смекалку, прикуривает от динамитной шашки. Его спутник — неуклюжий...

1944 год. Это было время страха и отчаяния для многих жителей Северного Кавказа, ведь наступала депортация, которая обернулась настоящим кошмаром. Среди тех, кто сумел избежать страшной участи, были и Дауд и Седа, двое молодых сердец, бьющихся в унисон. Они решают спрятаться в горах, но их сердца тянут их обратно, в опасность и страдание. Когда...