В одном из оживленных районов Нью-Йорка живет скромная и добродушная воспитательница детского сада по имени Дороти. Каждый день она окружена радостью и смехом детских голосов, однако в одно холодное утро все ее обыденные заботы прерывает тревога: пропадает ее любимый песик Тото. Одетая в теплую одежду, она решает отправиться на поиски своего...