Под пугающим светом луны клоун-маньяк выходит на охоту, принося ужас и страх своим жертвам. Его лицо скрыто маской улыбающегося клоуна, который кажется ужасающе живым в темноте ночи. Трое девушек становятся его следующими жертвами, их крики нарушают мертвую тишину улиц, окрашивая ночь в кровавый оттенок. Каждый шаг клоуна наполнен угрозой и...