Фрэнк Моррисон больше не проживает в одном доме со своей бывшей супругой Сьюзан и сыном Дэнни, который теперь называет своим отчимом известного промышленника Рика Барнса. Несмотря на усилия Рика сблизиться с Дэнни, их отношения все больше и больше напрягаются. Внезапно Дэнни становится свидетелем ужасных событий: его отчим безжалостно убивает и...

Ночь была наполнена громкой музыкой, сверкающими огнями и таинственными масками, скрывающими лица гостей. Всем казалось, что это будет просто незабываемая вечеринка, полная веселья и романтики. Однако никто не мог предвидеть, каким удивительным образом закончится эта ночь. Внезапно на гостей обрушился кошмар - гигантские осы-убийцы, мутировавшие...