Предновогодние хлопоты не оставляли Люси времени на праздничные радости. Она все еще искала идеального актера на роль Санта-Клауса для своего нового проекта. Но как только она начала терять надежду, судьба свела ее с самим настоящим Санта-Клаусом. Старик, отработавший два века на посту Деда Мороза и понимающий, что пришло время уйти на покой, был...

В далёкой стране Придейн живёт мальчик по имени Таран, который уже с детства мечтает стать великим воином и защитником своего родного края. Но его мирные мечты нарушаются приходом злодея Рогатого короля, который стремится обрести Чёрный котёл и подчинить себе все силы магии, покоящиеся в нём, чтобы навсегда утвердить своё владычество над миром....