В 1989 году, в самом сердце бурного Токио, разворачиваются события, которые ставят под сомнение не только судьбу одной девушки, но и ее внутренние демоны. Люси, скрывающаяся от своей непростой жизни и семейных проблем, нашла свой уголок в загадочном городе, став переводчиком и immersing herself in the vibrant culture. Однако спокойствие её жизни...

В Японии XVI века разразилась гражданская война, и в это смутное время контроль над деревнями, где производили оружие и сталь, оказывался решающим фактором для выживания. Молодой кузнец Госукэ, усталый от постоянных нападений мародёров на его родное металлургическое поселение, принимает трудное решение. Он отказывается от своей судьбы...