Санта-Клаус решает отправить своего племянника Колтона в небольшой городок в Нью-Мексико, где праздники находятся под угрозой исчезновения. Колтон, известный своей ленивостью и несоблюдением правил, оказывается в ситуации, когда от него зависит восстановление святого духа Рождества. В этом городке его ждут встречи с местными жителями, которые...

В мире, где аристократия наделена уникальными силами, а манна становится оружием против зловещих тварей, существующих в тени, появление ребенка, лишенного этой силы, оборачивается настоящей трагедией. Эта история разворачивается вокруг герцога Анжела, который, осознавая всю серьезность ситуации, принимает решение проверить способности своей дочери...