Иван — младший сын в своей семье, которого все считают не слишком умным. После смерти отца он оказался единственным из трех братьев, кто выполнил его последнюю просьбу, посещая могилу на протяжении трех дней. В результате этого Ивана одолела тайна волшебного коня Сивки-Бурки, который сможет превратить его в настоящего героя. Тем временем царь...