Подросток Иккинг не ощущает себя в полной мере частью воинственной традиции своего племени, которое на протяжении многих лет сражается с драконами. Его внутренний мир при этом наполнен сомнениями относительно необходимости таких жестоких конфликтов. Но однажды его жизнь меняется, когда он встречает дракона по имени Беззубик. Этот неожиданный союз...

Глубокая печаль и отчаяние окутывают земли Камелота, где жизнь теперь наполнена страхом и угрозой. Многие верят, что смерть короля Артура была началом конца для королевства, но есть те, кто продолжает бороться за светлое будущее. Галахад, юный и отважный, отправляется в опасное путешествие, надеясь найти надежду и спасение для всех жителей....