После долгого времени отсутствия Аркадий возвращается в родной дом, где начинает заниматься восстановлением надгробий своих предков. Этот процесс пробуждает в нем воспоминания о страшных событиях, произошедших в его детстве. Воспоминания мучают его, и он с трудом справляется с тем, что они приносят. Постепенно Аркадий начинает замечать странного...

На окраине дремучего леса старину в балагане знали все. Некоторые называли его эксцентриком, другие - мудрецом, а кто-то просто не обращал внимания. Его самогон - настоящее произведение искусства, а песни, которые он напевал, словно звучали из глубины времён. И вот, на летние каникулы, в его скромное жилище прибыл внук. Подросток, весь обросший...