В португальской колонии XIX века царит атмосфера загадочности и интриг. Мистер Клэй, таинственный богатый торговец, вызывает интерес и любопытство среди жителей города. Его верный секретарь, мистер Левински, знает много историй, но одна из них особенно привлекает внимание хозяина. Он рассказывает Клэю о сверхъестественной сделке, в рамках которой...