В южных районах Франции разворачивается захватывающая история о судьбе молодого цыганского мальчика по имени Джозеф Бальзамо. Этот мальчик, переживший ужасную утрату, стал озлобленным на весь мир после того, как его родители были беззаконно казнены по приказу жестокого Виконта де Монтега. Погруженный в бездну горечи и жажды справедливости, Джозеф...

Лу Франсис и Бад Александер только что закончили спецшколу и уже вступили в ряды частных детективов. Им не хватает опыта и клиентов, но судьба приготовила им непростое дело. Боксёр Томми Нельсон, обвинённый в убийстве своего менеджера, обращается к друзьям за помощью. Он сбежал из тюрьмы, чтобы найти истинного убийцу и доказать свою невиновность....