1942 год, маленький южный городок, оказавшийся под управлением фашистских оккупантов. В условиях жестокой войны и попыток сохранить человечность, жизнь здесь превратилась в настоящую борьбу за выживание. В центре событий оказывается тринадцатилетний парень по имени Вадька. Это чернявый подросток, который в силу своего полуеврейского происхождения...

Под покровом ночи и днем под пристальным взглядом недремлющего Подушкина начинается опасная игра в кошки-мышки с преступным миром Москвы. На каждом шагу его поджидают опасности, загадки и неожиданные повороты сюжета. Ведь кто же знал, что за видом пожилой дамы скрывается настоящий гений зла, собирающий вокруг себя сеть интриг и заговоров? Однако...