Молодому северному оленю Нико снится невероятный сон, который заставляет его задуматься о своем происхождении. Он мечтает о том, что его отец - не простой олень, а один из летающих спутников самого Санта Клауса. Он испытывает головокружение от этой мысли, но не теряет надежды и смело отправляется на поиски истины. Под руководством неуклюжей белки...