Ларри Хейнс, артист с невысокой репутацией в мире водевилей, отправляется в путешествие на поезде в Лос-Анджелес, надеясь на то, что Голливуд откроет ему двери к желаемой славе. Однако его надежды оказываются не совсем оправданными. Вместо того чтобы быть в центре внимания, он понимает, что контракт подписан не с ним, а с его партнером — необычным...