В конце августа 2014 года, перед наступлением холодов в Якутии, в маленькой деревне, расположенной на границе леса, пропала четырёхлетняя Карина. Её семья, а также добровольцы и спасатели, без усталости прочесывают сотни километров густой тайги в поисках девочки. В то же время Карина, босиком и без тёплой одежды, блуждает по лесу, полном насекомых...

После долгой разлуки в маленький поселок возвращается молодой человек по имени Кеша. Его ждали отец и младший брат Тима, который только начал свою взрослую жизнь. Кеше двадцать семь, и за его плечами тёмный период — срок, который он отбывал. Теперь, вернувшись, он намерен начать всё заново: устроиться на работу, накопить немного денег и постепенно...

Конец 19 века, якутская тайга. В непроходимых дебрях непросто выжить неподготовленному человеку. Местные жители прекрасно ориентируются на местности, знают потайные тропы. Хабджий и Керемес готовятся к очередной суровой зиме. Пара опечалена потерей второго ребенка, что вынудило их поселиться в отдаленной местности. Мужчина и женщина готовы...