После долгой разлуки в маленький поселок возвращается молодой человек по имени Кеша. Его ждали отец и младший брат Тима, который только начал свою взрослую жизнь. Кеше двадцать семь, и за его плечами тёмный период — срок, который он отбывал. Теперь, вернувшись, он намерен начать всё заново: устроиться на работу, накопить немного денег и постепенно...

Конец 19 века, якутская тайга. В непроходимых дебрях непросто выжить неподготовленному человеку. Местные жители прекрасно ориентируются на местности, знают потайные тропы. Хабджий и Керемес готовятся к очередной суровой зиме. Пара опечалена потерей второго ребенка, что вынудило их поселиться в отдаленной местности. Мужчина и женщина готовы...