В глухой тайге, где сосны тянутся к небу, живет волк по имени Серый. Он считается одним из самых хитрых и опасных хищников леса. Но однажды его жизнь меняется, когда он случайно встречает маленького медвежонка по имени Мишка, потерявшегося в густых зарослях. Серый решает помочь Мишке найти его мать и вместе им предстоит пройти через множество...