Фильм о земляном червяке по имени Барри, который сыт по горло тем, что он червяк, ведь его жизнь кажется бесцельной и монотонной. Однако все меняется, когда случайно в его лапах оказывается старая запись с песнями диско. Этот музыкальный жанр переворачивает его мир с ног на голову и зажигает в его сердце пламя новых мечтаний. Барри решает создать...

Раннва и Барба – две невероятно яркие личности, которые всегда были на одной волне. Их дружба началась еще в детстве, когда они вместе исследовали утопающие в тумане пейзажи островов. С течением времени девушки стали как две половинки одного целого, каждая дополняя другую и умея понимать без слов. Однако возвращение на родину стало для них...