Ленинград, осень 1949 года. Под тяжелым небом города, где витает запах войны и голода, разворачивается история запретной любви. Миша, молодой парень, пытается пробудить свои чувства к учительнице, жертве войны, которая скрывает свою боль под маской силы и независимости. Встречи у черного хода школы становятся для них островком спокойствия и тайной...

История о молодой девушке по имени Аграфена, которая живет в провинциальном городке и мечтает выйти замуж за богатого и состоятельного жениха. Однако, ее планы рушатся, когда в город приезжает молодой и обаятельный принц, который влюбляется в простую девушку. Стараниями местных жителей, которые стремятся подогреть интерес к городу и привлечь...