В начале 1930-х годов, молодой и перспективный автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин, чтобы начать новую главу своей жизни. Этот шаг становится возможным благодаря приглашению его друга, поэта Уистена Хью Одена. В столице Германии, охваченной нарастающим культурным накалом и политической нестабильностью, он принимает на себя роль учителя...

В 1680-х годах это невероятно захватывающее время для четырех главных героев. Один из них - молодой аристократ, который мечтает о перемене в обществе, но сталкивается с жестокой действительностью. Другой - бедный писарь, который стремится к светлому будущему, несмотря на все трудности и препятствия. Две женщины, каждая из которых находится на...