В одном большом офисном здании ночная жизнь полна тишины и теней. Билл, одиночка и ночной уборщик, находит утешение в звуках оперной музыки, издаваемых его плеером. Работая в пустых помещениях, он погружается в свои мысли и мечты, увлекаясь концепцией осознанных сновидений. В этих снах он становится тем, кем не может быть в реальной жизни: смелым...