Юный Фредди Лупэн был уверен, что когда ему исполнится четырнадцать, он станет неотразимым оборотнем, как его могущественный отец. Однако, судьба распорядилась иначе, и вместо волка он превратился в милого пуделя. Не падая духом, Фредди отправился в академию для оборотней Военгтон, полный решимости доказать, что важно не внешнее обличье, а смелое...

С нетерпением ожидая начала спортивных соревнований, Пчёлка Майя готовилась к высоким испытаниям и жесткой борьбе за победу. Она мечтала о том, чтобы её улей стал обладателем Кубка мёда и показал всем, на что способны настоящие чемпионы. Но вот неожиданно возникла преграда на пути к заветной цели. Императрица улейного мира, строгая и непреклонная,...