В сердце Восточной Африки, в 1914 году, разворачивается история о столкновении двух культур и судеб. Капитан Чарли, с легкостью и беспечностью, приспособленной к жизни на воде, прибывает на своем скромном пароходе в небольшую деревню. Здесь расположена христианская миссия, где преподобный Сэмюэл и его незамужняя сестра Роза пытаются сохранить...