Великий волшебник Мерлин был последней надеждой на спасение мира от тьмы и ужасов, которые нависли над ним. Он сражался не только против врагов извне, но и против сомнений и страхов, которые несли с собой люди, забывшие о существовании магии и чудес. Каждый шаг Мерлина был испытанием, каждое решение - невероятным подвигом, способным изменить ход...