В центре истории находится юноша по имени Миша, который сталкивается с проблемой лунатизма и решает обратиться за помощью к психотерапевту Волкову. Серии сеансов гипноза становятся для него не только способом избавиться от своего недуга, но и источником запутанных и тревожных переживаний, мешающих отличить реальное от вымышленного. Постепенно Миша...