В Чикаго 30-х годов, в бурные времена, когда на улицах царили криминальные разборки и жажда наживы, жизнь многих людей оказалась под угрозой. Готовые взять на себя риски, преступники множатся с ужасающей быстротой, а обычным гражданам становится все труднее найти свое место в этой агрессивной и неспокойной среде. В этом мрачном контексте судьба...

В жизни человека порой возникают моменты, когда необходимо оставить все позади и вернуться к корням. Так и поступает учитель карате, решивший отправиться на малую родину, в Окинаву. Он направляется туда, чтобы увидеть своего умирающего отца, оставляя за собой шумный Лос-Анджелес, полный воспоминаний и непростых испытаний. В поездке его сопутствует...

На фоне динамичного мира боевых искусств разворачивается история, полная напряжения и страсти. Мастер Мийаги и его преданный ученик Дэниел, вместе с другими учениками, одерживают значимую победу над соперниками из школы карате Криза. Эта триумфальная моментальная слава, однако, оказывается лишь началом для новых испытаний. Вскоре становится...