В уютном доме бабушки Скотт и его возлюбленная Эмили встречаются с загадочным Руфусом, чьи пушистые ушки лишь придавали ему обаяние. Он умолял их о помощи в восстановлении своего исчезающего королевства, погрязшего во тьме и отчаянии. Книга заклинаний волшебника Эбботта стала для наших героев последней надеждой на спасение вселенной, где магия и...