Ребекка, Клаус и Элайджа - неподражаемые персонажи, чьи судьбы переплелись в запутанный клубок загадок и тайн. В 1920-х годах они были непревзойденными лидерами в Новом Орлеане, представляя собой непревзойденную троицу, способную властвовать над жизнями обычных людей. Город клубов и алкоголя казался для них праздником без конца, но все изменилось...

Лиз вернулась в маленький городок, который когда-то был для нее родным. Воздух пропитан ностальгией, а улицы полны воспоминаний. Когда она встретила Макса, сердце забилось сильнее - ведь это была ее первая любовь, которая осталась в памяти на всю жизнь. Они оба изменились за годы разлуки, но чувства остались такими же яркими и невероятными....

Джеки Куинонс, офицер службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке, не очень любит свою работу и старается только ради денег и привилегий. Однако все меняется, когда она обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки....

Иллюзия, которая существует в каждом из городов, может поддерживаться на самом высоком уровне, не доступном простому человеку. Так Ребекка, Клаус и Элайджа в 20х годах были лучшими и правили балом. Им подчинялся весь город Новый Орлеан, давая повод для веселья и развлечений. Но празднику пришел конец, так как появление Майкла лишило полноценного...