Кикуджиро - типичный бродяга, предпочитающий проводить время весело и беззаботно. Он не терпит рутины и скучных забот, предпочитая азартные игры и драки. Однако жизнь Кикуджиро кардинально меняется, когда на его пути появляется одинокий мальчик Масао. Молчаливый и застенчивый ребенок ищет свою маму, которая уехала далеко и оставила его под опекой...