Прошло три года. Чарли Брустер уже не верит в существование вампиров. Он убежден, что все его страхи и кошмары были лишь плодом его воображения. Несмотря на помощь психотерапевта, Чарли полностью отрицает реальность темных сил, которые когда-то заставляли его трепетать от страха. Но Питер Винсент не сомневается ни на секунду. Он знает, что вампиры...