Жизнь стареющего мастера игрушек полна тайн, приключений и, конечно же, волшебства. Он проводит свои дни, создавая удивительные игрушки, способные вызывать радость у детей и ностальгические воспоминания у взрослых. Его внучка, полная энергии и любопытства, зачастую оказывается в центре его творческого мира, стараясь понять тонкости ремесла и найти...