В 1947 году в пионерском лагере "Артек" готовилась к открытию первая международная смена. На этот раз в лагере собрались дети из разных стран, чтобы обмениваться опытом и дружить на протяжении нескольких недель. Однако, некоторые силы не собирались допустить успеха этого мероприятия. Шпионы плели интриги и готовили коварные планы, чтобы...

Макар Климов и его пес по кличке Бим «сосланы» в глубинку, якобы из-за романа с супругой большого начальника с Петровки. Макар поселяется прямо но берегу, но вынужден не наслаждаться видами, а раскрывать торговцев и контрабандистов наркотиками. В этом ему помогает пёс....