Вернувшись в родные края после длительного и тяжёлого заключения, Мэтт Колдер вновь сталкивается с вызовами судьбы, готовыми изменить его жизнь навсегда. Находит своего маленького сына Марка в лагере для переселенцев, где его приютила певица местного кабаре по имени Кей. Этот случай становится для Мэтта поводом начать всё заново: он забирает сына...

В центре повествования находится Дасти Чендлер, выдающийся представитель кантри-музыки, чей стиль исполнения подобен ярким рок-концертам 70-х годов. Жизнь на сцене забрала у него его корни, и он начинает осознавать, что потерял связь с тем, что действительно важно. После очередной конфронтации с менеджером, наполненной недопониманием и...

Главный герой, искусный стратег и харизматичный лидер югославских партизан, решил выйти на связь с американским офицером Рори Калхоном. Переговоры начались под предлогом организации обмена заключенными, но скоро стало очевидно, что что-то не так. Постепенно выясняется, что среди партизан проник предатель, и главному герою пришлось раскрыть...