Главный объект сюжета - зловещий старый дом, в подвале которого обитает нечто необычное и страшное: ведьма-оборотень, способная на две минуты превращаться в любого умершего человека. Её лицо скрыто под мешком, а её силы дают шанс живым встретиться с ушедшими. Но эта возможность сопряжена с опасностью: если время встречи превысит две минуты, ведьма...