Уиллоу Юфгуд - скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Его дни наполнены трудовыми буднями на поле и изучением магии в уединении своего дома. Однако судьба приготовила ему совершенно неожиданное испытание, которое изменило все его представления о жизни. Однажды он находит новорожденную...

Пи Джей и Джози, две близкие подруги из выпускного класса в средней школе Рокбридж-Фолс, всегда были особенными. Они предпочитали скучать вдвоем, обсуждая книги и мечтая о более захватывающих приключениях. Но когда приближался выпускной год, и они осознали, что их школьные годы подходят к концу, они решили изменить свою судьбу. Однако они сделали...

В центре сюжета - история двух девушек, близких подруг, но внутренне одиноких из-за особенностей своей сексуальной ориентации. Столкнувшись с насмешками и неприятием, они тем не менее находят силы для поддержки друг друга. Стремление к новым ощущениям и желание оставить подростковые страхи за порогом взрослой жизни побуждают их к поиску первого...