В жизни Марка произошла настоящая катастрофа: он остался без дома, работы и любви. Все это стало следствием его неуправляемого поведения, которое спровоцировала комбинация навязчивого невроза и синдрома Туретта. Эти недуги возникли в результате жестокого переутомления его психики, и теперь каждый день превратился для него в борьбу с самим собой....

Прибыв в удивительное королевство Камелот, молодой волшебник Мерлин ощутил на себе тяжесть запрета на использование магии, введенного королем Пендрагоном. Теперь каждому, кто решится нарушить это новое правило, грозит неотвратимая смерть, что заставляет Мерлина скрывать свои невероятные способности от окружающих. Однако встреча с Великим драконом...