Эксцентричный детектив Полицейского Департамента Лос-Анджелеса Майкл Рэйнс, внимательно изучая каждое дело об убийстве, погружается в свой собственный мир фантазий и воображения. Для него жертвы убийств перестают быть просто мертвыми телами - они начинают "оживать" прямо перед его глазами, выступая ключом к разгадке преступления....

Родители Макса, в поисках спокойной и размеренной жизни, решают купить небольшой, уютный домик за городом. И вот, весьма удачно выходит сделка, и вся семья переезжает на новое место, где каждый уголок кажется наполненным таинственной магией. Макс, мальчик с живым воображением, начинает готовить свой фокус для школьного выступления на Хэллоуин, и...