В тихом и уютном Питтсбурге живет небольшая компания друзей, которых объединяет не только дружба, но и особая жизненная ситуация. Все они геи, и каждый из них сталкивается со своими собственными вызовами и проблемами, но вместе им гораздо легче переносить все трудности и радости жизни. Они проводят время вместе, поддерживают друг друга и борются...

В жизни Тревора Адамса наступает критический момент, когда он, оказавшись на грани, в desperation делает шокирующее заявление о том, что готов взорвать школу. Причиной его отчаянного шага стало безжалостное отношение сверстников, превратившее его в жертву травли. В эту непростую пору его судьба переплетается с судьбой мистера Данкана, учителя...