Фрэнк Коннор, человек, который прошел через суровые испытания Гражданской войны, теперь ведет жизнь, полную одиночества и внутренней борьбы. Его дни проходят в погоне за беглецами в обмен на вознаграждение, а вечера часто заканчиваются на дне бутылки. Однажды к нему подходят двое детей с испуганными лицами и просят помочь им в поисках их пропавшей...

В одном большом особняке обитает семья Андерсонов, которая на протяжении многих лет устраивает пышный рождественский бал для местных жителей, нуждающихся в поддержке. Это мероприятие стало неотъемлемой частью их жизни, символизируя щедрость и благородство. Однако с течением времени Андерсоны начали забывать о главном: настоящем счастье, которое не...