В ноябре 1937 года жизнь семнадцатилетнего Ричарда Сэмюэлса кардинально меняется. Он учится в школе, но уже на выходных отправляется на Манхэттен в поисках приключений. И вот однажды он случайно попадает в театр «Меркурий», где еще не началась работа, но уже готовится новое представление под руководством молодого талантливого режиссера Орсона...