В центре сюжета находится Борис Павлович Райский, талантливый музыкант и искусный художник, который страдает от неразделенной любви к своей кузине Софье. Это чувство терзает его душу и не дает покоя, заставляя искать утешение и вдохновение вдали от городской суеты. В поисках покоя и возможности осмыслить свои эмоции, он принимает решение вернуться...