Крестьянский парень Емеля, увлекающийся рыбалкой, поймал огромную щуку в местной реке. Но вместо того, чтобы приготовить ее на обед, он решил отпустить ее обратно в воду. В благодарность щука наградила парня волшебным даром - исполнением всех его желаний. Емеля, не веря в чудеса, случайно попросил о любви царевну Марью, которая увидев его...